โฟลว์ระบบ CCPP External
1. เพิ่มข้อมูล Customer / Key Contact
1.1 เพิ่มข้อมูล Company (บุคคลหรือนิติบุคคล)
เข้าสู่เมนูหลัก CCPP External
เข้าเมนู My Customers
กดปุ่ม Add Company เ
กรณี Company (บุคคลหรือนิติบุคคล) ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล NAV (Client)
รายชื่อ Company ถูกเพิ่มสถานะ เป็น Client
กรณี Company (บุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล NAV (Lead)
รายชื่อ Company ถูกเพิ่มสถานะ เป็น Lead
1.2 การเพิ่ม Key Contact
คลิก Key Contact
คลิกปุ่ม Add Key Contact
กรณีเพิ่มข้อมูล Key Contact จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
รายการถูกเพิ่มที่ Key Contact
กรณีเพิ่มข้อมูล Key Contact ที่ไม่มีในฐานข้อมูล (เพิ่มใหม่)
รายการถูกเพิ่มที่ Key Contact
2. การจัดการ Pain Point
การกำหนด Priority ลำดับความสำคัญ ให้กับ Pain Point
การกำหนดระยะเวลาตามไตรมาส (Q) ให้กับ Strategy
2.1 เข้าสู่เมนู Pain Point
เข้าสู่เมนูหลัก CCPP External
เข้าเมนู Pain Points
Manage Pain Point (หน้าจัดการ Pain Point)
2.2 เพิ่ม Customer ที่มี Pain Point
เพิ่ม Customer
เลือก Company
Company ถูกเพิ่มในรายการ
2.3 เพิ่ม Pain Point และกำนด Priority
เพิ่ม Pain Points กด Add Pain Point
เลือก Key Contact และ ใส่รายละเอียด Pain Point และกด Create
กำหนดลำดับความสำคัญให้ Pain Point กด Assign Priority
เลือก Priority จากนั้นกด OK
Priority จะปรากฏที่ Pain Point และสามารถกดเปลี่ยนได้
2.4 กำหนด Strategy และไตรมาส
สร้าง Strategy กดปุ่ม Create Strategy
กล่อง Strategy จะปรากฏให้ใส่ข้อมูล
ใส่ Strategy Title และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
กรณีมี Strategy มากว่า 1 สามารถด Add Strategy เพิ่มได้
2.5 กำหนด Solutions
เพิ่ม Solution กด Add Solution
บันทึก Solution และกด Save
จะได้ Strategy State “Open”
3. ระบบ CCPP External เชื่อมต่อกับระบบ Check In
3.1 เชื่อมต่อกับระบบ Visit Plan
เข้าสู่เมนูหลัก Check In
เลือกเมนู Visit Plan
Add Trip เดือนที่ต้องการวางแผน
สามารถ Strategy และ Solution นำวางแผน Visit Plan ได้
3.2 Check In ด้วย Visit Plan
กรณี Check In ตาม Visit Plan
ระบบแสดง Strategy และ Solution ตาม Visit Plan กด Check In
3.3 Check In กรณีไม่ได้วางแผน
Strategy ไว้ที่ Visit Plan กรองตาม Customer/ Key Contact
เลือก Strategy และ Solution กด Check In
4. Update สถานะ Strategy Won หรือ Lost
4.1 Strategy Won หรือ Lost
คลิกแก้ไข Strategy
หรือกด Lost
สถานะถูกเปลี่ยนเป็น Lost
4.2 Close Pain Point
จากนั้นกด Close Pain Point
สถานะ Pain Point ที่ Closed ไปแล้วสามารถ Reopen ได้
5. การ Archive Pain Point
เพื่อจัดเก็บ Pain Point ไม่ให้แสดงบนหน้า Dashbaord เพิ่มพื้นทีการทำงานมากขึ้น
คลิกปุ่ม Archive ที่ Pain Point
Pain Point จะหายไปจากหน้า Dashboard สามารถคลิก Show Archive ได้
เมื่อกด Show Archive ระบบจะแสดงรายการ Pain Point ที่ Archive ไป
สามารถ Unarchive เอาออกจากเอกสารจัดเก็บมาแสดงหน้า Dashboard เหมือนเดิม
6. CCPP Summary Dashboard
Summary Interactive Dashboard (ใช้สำหรับดูสรุปรวม)
