Flow Opportunity

Content

1.1 เข้าสู่เมนู Sales Monitoring Dashboard

1.2 กด New Opportunity

1.3 เพิ่มชื่อลูกค้า

1.4  กดปุ่มแก้ไขทางด้านขวาเพื่อเพิ่ม Product

1.5 กด Add an item เพื่อเพิ่ม Product

1.6 เลือก Product ตามที่ต้องการ

1.7 กดปุ่มแก้ไขทางด้านขวาเพื่อเพิ่ม Probability

1.8 ทำการใส่ Probability  ทำการใส่ Probability  

การเพิ่ม X PRODUCT

1.9 กดคลิกที่ X PRODUCT

1.10 พิมค้นหาสินค้า X PRODUCT

1.11  ตัวอย่างรายการ X PRODUCT

การเพิ่มลูกค้าที่เป็น Lead

1.12 กดคลิกที่ My Customers

1.13 กด Add Company

1.14 พิมพ์ชื่อลูกค้าและกด Create

1.15 ตัวอย่างลูกค้าที่ Add เพิ่ม

1.16 เพิ่มลูกค้าที่เป็น Lead   

1.17 ทำการเพิ่ม Product

1.18 กดปุ่มสร้างเอกสาร Sales เพื่อ Convert ลูกค้าจริง

1.19 เปลี่ยนลูกค้าที่เป็น Lead เป็นลูกค้าจริง

1.20 ตัวอย่างหลังเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง

การสร้างเอกสาร Sales Bidding จาก Opportunity

2.1 กดที่ปุ่ม Copy เอกสาร Sales

2.2 คลิกเลือก Bidding (before)

2.3 ใส่ Title แล้วกด Save

การคีย์ Opportunity ก่อน Approve

2.4 คลิกที่ Approval DashBoard

2.5 เลือกเอกสาร Sales ที่จะ Approve 

2.6 แจ้งเตือนเอกสาร Sales ไม่มีเลข Opportunity

2.7 ให้ทำการคีย์เลข Opportunity ก่อน Approve

รายละเอียด Opportunity

3.1 คลิกจำนวณเงินตรง Field Opportunity

3.2 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลใน Field Progress

3.3 กดคลิกที่จำนวนเงินตรง Field Progress

3.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลใน Field Completed

3.5 กดคลิกที่จำนวนเงินตรง Field Completed

3.6 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลใน Field Customer PO

3.7 กดคลิกที่จำนวนเงินตรง Field Customer PO

3.8 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลใน Field Contract

3.9 กดคลิกที่จำนวนเงินตรง Field Contract